做好產能調控，為轉型高質量發展奠定基礎
圖4 部分玻璃纖維紡織制品產量變化情況
2020年，中國玻璃纖維及制品行業統籌推進新冠肺炎疫情防控和復工復產各項工作，努力做好產能調控和供給側結構性改革。全年玻璃纖維紗產量增速顯著回落，制品深加工業穩步發展，內需市場規模快速增長。在此基礎上，全行業利潤總額達到117億元，同比增長56%！行業在轉型高質量發展道路上邁出了堅實一步。
一、2020年行業整體經濟運行概況
（一）產量情況：玻纖紗產能調控成效好，制品深加工穩步發展
1.玻璃纖維紗：產量增幅顯著回落 2020年實現玻璃纖維紗總產量541萬噸，同比增長2.64%，增速與去年相比出現明顯回落。盡管新冠肺炎疫情對全球經濟造成重大沖擊，但得益于2019年以來全行業產能調控工作持續推進，以及內需市場及時復蘇，未形成較大規模的嚴重庫存積壓。進入三季度，隨著風電市場需求快速增長，以及基建、家電、電子等領域需求逐步回暖，玻纖紗市場供需形勢發生根本轉變，各品種玻纖紗價格逐步進入快速上升通道。
圖1 2011年以來玻纖紗總產量及增速變化情況
池窯紗方面，2020年國內大陸地區池窯紗總產量達到502萬噸，同比增長2.01%。2019年實施玻纖紗產能調控，全年新建池窯項目投產總產能不足22萬噸，同期有近40萬噸產能進入停產或冷修待產狀態，行業實際產能實現有效調控，這為行業化解市場供需失衡問題、應對新冠肺炎疫情提供了堅實基礎。隨著市場需求復蘇和價格快速回升，2020年新建池窯項目投產總產能規模已達近40萬噸，此外部分冷修項目也已經逐步恢復生產，行業仍需警惕玻纖紗產能增速過快問題，合理做好產能結構和產品結構調整優化。
圖2 2011年以來玻纖池窯紗總產量及增速變化情況
坩堝紗方面，2020年國內大陸地區通道及坩堝紗總產量約為39萬噸，同比增長11.51%。受疫情等因素影響，國內通道紗產能規模在2020年初出現較大幅度的萎縮。但在坩堝紗方面，雖然年初也受到疫情及招工、運輸等因素影響，但隨著下游各類小批量多品種差異化工業用布產品需求的快速上漲，坩堝紗產量顯著增長。
圖3 我國玻璃纖維紗產量構成情況
圖1 2011年以來玻纖紗總產量及增速變化情況
池窯紗方面，2020年國內大陸地區池窯紗總產量達到502萬噸，同比增長2.01%。2019年實施玻纖紗產能調控，全年新建池窯項目投產總產能不足22萬噸，同期有近40萬噸產能進入停產或冷修待產狀態，行業實際產能實現有效調控，這為行業化解市場供需失衡問題、應對新冠肺炎疫情提供了堅實基礎。隨著市場需求復蘇和價格快速回升，2020年新建池窯項目投產總產能規模已達近40萬噸，此外部分冷修項目也已經逐步恢復生產，行業仍需警惕玻纖紗產能增速過快問題，合理做好產能結構和產品結構調整優化。
圖2 2011年以來玻纖池窯紗總產量及增速變化情況
坩堝紗方面，2020年國內大陸地區通道及坩堝紗總產量約為39萬噸，同比增長11.51%。受疫情等因素影響，國內通道紗產能規模在2020年初出現較大幅度的萎縮。但在坩堝紗方面，雖然年初也受到疫情及招工、運輸等因素影響，但隨著下游各類小批量多品種差異化工業用布產品需求的快速上漲，坩堝紗產量顯著增長。
圖3 我國玻璃纖維紗產量構成情況
坩堝拉絲用玻璃球方面，2020年國內大陸地區各類玻璃球總產量約為96萬噸，同比增長高達27.2%。近年來隨著各地產業政策調整及部分工業用布產品市場需求持續增長，玻璃球產能轉移及規模擴張勢頭明顯。但由于缺乏產品創新和工藝技術進步提升，企業間同質化競爭激烈，市場波動較為劇烈。展望未來，特種玻纖及制品深加工領域是坩堝法生產工藝的主要發展方向，相關企業需要及早實施轉型調整。
2.玻璃纖維紡織制品：產量快速增長
電子用氈布制品：2020年我國各類電子布/氈制品總產量約為71.4萬噸，同比增長4.54%。據國家統計局數據顯示，2020年我國信息傳輸業基礎設施投資規模同比增長16%，同時2020年我國累計實現洗衣機總產量8042萬臺，同比增長3.9%；彩電總產量19626萬臺，同比增長4.7%；冰箱總產量9015萬臺，同比增長8.4%。此外2020年全球PC出貨量超3億臺，同比增長13.1%；全球5G手機出貨量超2.8億部，增長40%。隨著智能制造和5G通訊持續推進，以及因疫情加速推進的智慧生活、智慧社會建設，帶動電子通訊設備與設施市場快速發展。
圖4 部分玻璃纖維紡織制品產量變化情況
增強用氈布制品：風電市場的異常火爆，帶動各類方格布、多軸向布、縫編氈等相關制品產量大幅增長，部分企業產量增速接近50%。
3.玻纖增強復合材料制品：熱固類制品產量增長明顯
2020年全國玻璃纖維增強復合材料制品總產量約為510萬噸，同比增長14.6%。2020年初爆發的新冠肺炎疫情在招工、運輸、采購等方面對玻璃纖維增強復合材料制品生產企業造成嚴重影響，大批企業停工停產。進入二季度后，在中央和地方的強力支持下，大部分企業實現復產復工，但部分規模較小、實力較弱的中小企業陷入休眠狀態，這在一定程度上進一步提高了產業集中度，規上企業訂單量穩步增長。
圖5 玻纖增強復合材料制品總產量變化情況
圖5 玻纖增強復合材料制品總產量變化情況
玻纖增強熱固性復合材料制品：2020年全國玻纖增強熱固性復合材料制品總產量約為301萬噸，同比增長約30.9%。風電市場的強勁增長是造成產量快速增長的首要因素。受《關于完善風電上網電價政策的通知》（發改價格[2019]882號）等有關政策影響，2020年全國新增風電裝機容量達到71670兆瓦，同比增速高達178.7%！風電成為拉動玻璃纖維及玻纖增強復合材料制品市場復蘇發展的最強勁動力。此外2020年我國生態保護和環境治理領域投資同比增長8.6%，水利管理領域投資同比增長4.5%，帶動纏繞管道、脫硫塔器等制品產量增長。
玻纖增強熱塑性復合材料制品：2020年全國玻纖增強熱塑性復合材料制品總產量約為209萬噸，同比下降約2.79%。汽車工業受疫情影響，全年產量同比下降2%，尤其是乘用車產量下降6.5%，對短玻纖增強熱塑性復合材料制品產量下滑造成較大影響。而長玻纖、連續玻纖增強熱塑性復合材料制品生產工藝日趨成熟，其性能優勢與市場潛力正在被越來越多的人所了解，其在物流運輸、貨運車輛、建筑、現代農牧養殖等領域中正得到越來越多的應用。
圖6 不同類型玻纖增強復合材料制品總產量變化情況
圖6 不同類型玻纖增強復合材料制品總產量變化情況
（二）進出口情況：內需市場成為行業發展強勁引擎
1.玻璃纖維及制品出口：明顯回落
2020年全行業實現玻璃纖維及制品出口133萬噸，同比下降13.59%。出口金額20.5億美元，同比下降10.14%。其中，玻璃纖維原料球、玻璃纖維粗紗、其它玻璃纖維、短切玻璃纖維、粗紗機織物、玻璃纖維席等產品出口量降幅在15%以上，其它部分深加工制品則相對穩定或有小幅上漲。新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，目前北美、歐洲等地疫情仍未得到有效控制，美國、英國等國家已出現第二波乃至第三波疫情抬頭，對實體經濟造成持續較大沖擊。同時歐美對華貿易政策形勢仍未出現明顯好轉，美國對中國出口產品采取的貿易戰、歐盟對中國實施的貿易救濟政策仍在持續，加之內需市場的異軍突起，是導致2020年我國玻纖及制品出口量出現明顯下滑的根本。
此外，我國企業海外玻纖紗總產量已達44.4萬噸，同比增長9.8%。各企業克服疫情蔓延、管理成本提升、文化差異等不利因素影響，為我國玻璃纖維及制品產業海外市場拓展和全球化發展做出貢獻。
圖7 玻璃纖維及制品出口變化情況
圖7 玻璃纖維及制品出口變化情況
2.玻璃纖維及制品進口：快速增長
2020年我國玻璃纖維及制品累計進口18.8萬噸，同比增長18.23%。進口金額9.4億美元，同比增長2.19%。其中，玻璃纖維粗紗、其它玻璃纖維、窄幅機織物、玻璃纖維薄片（巴厘紗）等產品進口增速超過50%。隨著我國疫情得到有效控制和國內實體經濟復產復工，內需市場成為支撐玻纖行業復蘇發展的強勁引擎。而在國內熱塑市場疲軟的情況下，短切紗進口增速仍超過10%，則說明行業對于內需市場的應用研究和市場拓展仍存在不足。隨著經濟內循環發展戰略實施，行業要進一步做好應用研究和產品開發，做好產品結構和產能結構優化，持續推進實施供給側結構改革。
圖8 玻璃纖維及制品進口變化情況
圖8 玻璃纖維及制品進口變化情況
（三）行業整體經效情況：行業利潤總額增速再創新高
據國家統計局數據，2020年我國玻璃纖維及制品工業主營業務收入（不含玻纖增強復合材料制品部分）同比增長9.9%，利潤總額同比增長56%，全年利潤累計超過117億元！
在新冠肺炎疫情持續蔓延和國際貿易形勢持續惡化基礎上，玻璃纖維及制品行業能取得如此佳績，一方面要得益于我國在新冠疫情防控方面取得的巨大成功，以及內需市場的及時啟動，另一方面更要得益于行業自身自2019年以來持續實施了玻纖紗產能調控，新建項目較少并紛紛延期，現有生產線及時啟動冷修并延時投產，巨石集團、泰山玻纖、重慶國際等骨干企業2020年玻纖紗總產量增速均不超過5%。在全行業共同努力下，玻纖紗產能過剩問題得到有效緩解，并為行業應對新冠疫情提供了堅實基礎。隨著下游行業復產復工和風電等細分市場需求快速增長，各類玻纖紗及制品產品自三季度起實現了多輪價格上調，部分玻纖紗產品價格達到或接近歷史最好水平，行業整體利潤水平提升明顯。
圖9 玻璃纖維及制品行業主營業務收入及利潤總額整體走勢情況
圖9 玻璃纖維及制品行業主營業務收入及利潤總額整體走勢情況
二、當前行業面臨的形勢及問題
（一）內需市場：短期仍存在諸多不確定因素
隨著新冠肺炎疫情防控進入常態化，其對于我國經濟社會的影響仍然存在很多不確定性。與此同時，投資對于未來市場需求的拉動作用能否達到預期需要觀望，尤其為玻璃纖維及制品行業2020年發展帶來強勁動力的風電行業，其原有補貼政策已經到期，新政策則尚未出臺，2020年搶裝潮難以為繼，市場勢必要進入一個調整期。其次是部分消費市場走勢如何，我國汽車產量已經連續3年下滑，尤其2020年因疫情防護和消費刺激，部分消費者已將購車計劃提前，透支未來市場。此外各類家電、電子消費也因疫情實現快速增長，未來行情能否得以延續，值得關注。盡管當前市場需求較為旺盛，但全行業仍須對未來市場走勢保持謹慎態度。尤其是對于玻纖紗生產企業，池窯產線一旦投產就要保持連續運行多年，因此必須對未來市場走勢和波動有長期評估，合理安排項目建設、產能投放和輪班冷修時間表，保證市場供需平穩。
（二）外需市場：形勢仍不容樂觀
一方面是新冠肺炎疫情還在世界上持續蔓延，其影響廣泛而深遠。被寄予厚望的疫苗研發和接種也不斷面臨新問題。在此基礎上，全球范圍主要經濟體經濟復蘇乏力。另一方面是經濟逆全球化走勢尚未得到扭轉，尤其是隨著中國綜合實力的不斷提升，中美之間在工業、科技、金融、軍事外交等領域的競爭和摩擦在所難免，并因此影響中國與西方各主要經濟體之間的政治與經貿往來。美國大選之后，美國及歐洲對華貿易政策并未發生實質改變。展望未來，全球政治經濟格局仍將復雜多變，我國對外經貿發展的外部環境仍不容樂觀。
（三）產能供給：亟待優化調整
隨著2021年開工季的到來，玻纖紗市場供應不足問題初顯，部分玻纖紗價格仍有走高可能。同時據協會初步統計，2021年全年有投產計劃的池窯項目新增產能總規模已超過70萬噸，但絕大部分產能將于三季度釋放。因此，相關企業必須做好新建產能合理釋放和在產產能及時調整，避免玻纖紗市場先緊后松、大起大落！
與此同時，隨著智能制造、綠色制造、碳中和等發展戰略提出和“新基建”等領域投資引導，尤其是隨著我國高質量發展戰略實施，玻纖及制品下游各應用領域市場對于產品質量和性能提出越來越高端化、差異化的應用需求，而行業自身在產品種類、應用研發、產品設計等方面研發投入仍不足，同質化競爭現象依然嚴重，亟待實施創新發展和供給側結構改革。
此外，隨著近期各類玻纖及制品價格快速上漲，以及市場供需形勢緊張，陶土玻纖及制品、陶土玻纖增強復合材料制品等行業落后產能在部分地方又有所擴張，給行業健康有序發展帶來困擾，需要引起全行業重視。
圖10 陶土玻璃纖維拉絲生產現場
圖10 陶土玻璃纖維拉絲生產現場
（四）轉型發展：綠色發展之路任重道遠
做好三廢處理，實施綠色發展，已是各制造行業實現穩定可持續發展的必要前提。然而經過多年努力，玻璃纖維及制品行業仍然有很多問題未得到解決。首先是玻纖增強熱固性復合材料制品生產固廢問題，目前尚未有成熟的處理技術或措施可供推廣，這已經逐步成為制約玻纖增強熱固性復合材料制品企業可持續發展的一大核心問題。其次是玻璃纖維生產廢水及廢絲問題，尤其是對于玻璃纖維廢絲的回收再利用，缺少成熟的產業鏈協作和質量管理體系保障。
與此同時，中央經濟工作會議明確提出要做好“碳達峰、碳中和”工作。如何實施碳減排，也是未來一段時間玻璃纖維及制品行業需要認真面對和解決的問題。玻璃纖維紗生產原料包括石灰石、純堿等材料，生產過程又需要消耗大量的天然氣和電力能源，因此噸產品碳排放量較大。而玻璃纖維紡織制品和玻璃纖維增強復合材料制品生產也使用了大量電力能源和部分煤炭能源，同樣需要做好碳減排工作。此外，對于行業正在進行的玻纖增強熱固性復合材料制品生產固廢回收技術開發工作，也必須要重新考慮能源消耗所帶來的碳排放問題。
三、未來發展建議
（一）做好行業碳減排工作，助力產業結構優化
行業要在做好自身碳排放計算與核查基礎上，通過原料應用創新、生產工藝創新、節能減排技術創新等手段做好節能降耗和減少碳排放。同時要以實現行業產能總量控制和碳中和為目標，減少低水平重復建設和盲目擴張，及早實施能源高效配置，做好產能結構優化調整。化危為機，實現企業差異化、集約化發展和行業高質量發展。
（二）繼續做好玻璃纖維及制品的應用研究與產品開發
一是要以實現碳減排和提升玻纖性能，滿足玻纖在輔助增強、絕緣、耐熱、耐候、耐腐蝕、阻燃等不同領域差異化需求為目標，積極開展玻璃配方研究與產業化工作；
二是做好玻纖制品應用再研發工作，通過工業設計創新、原料應用創新、工藝技術與裝備創新等手段，不斷提升和豐富玻纖制品的功能屬性，擴大玻纖深加工產品系列，滿足其在減重增強及節能環保、綠色發展、智慧生活等方面的新需求、新應用；
三是以市場需求為導向，做好產業鏈延伸和協調發展，加大對各類高品質熱塑性玻纖、大品種高性能及特種玻纖、玄武巖纖維用浸潤劑的研究開發力度，挖掘纖維應用潛能，滿足下游不同領域的應用需求。積極開展各類熱塑性復合纖維、玻纖增強熱塑性預浸料等規格化產品研究與生產，擴大纖維增強復合材料制品種類規模和應用領域；
四是不同類型企業要根據自身實際，積極發展服務型制造業，擴展企業功能，做好應用研究與產品開發聯動、生產制造與工程服務聯手，積極贏得市場資源配置的主導權，提高產品及服務性價比。
（三）營造良好營商環境，助力行業創新發展
努力營造良好的玻璃纖維及制品行業營商環境和創新環境。不斷增加科技創新投入，鼓勵創新團隊實施技術入股。積極做好行業各類標準體系的創新提升，確保標準的引領示范作用，更好滿足市場競爭和創新發展的需求，為行業高質量發展創造健康合理有序的市場競爭環境。
結語：
當前，在新冠肺炎疫情持續蔓延和經濟逆全球化發展的大趨勢下，我國提出了經濟內循環發展戰略，為玻璃纖維及制品行業發展提供了強勁動力。行業要抓住時機，認真做好產能結構和產品結構調整。通過增加研發創新投入，不斷降低碳排放水平，做好玻纖及制品應用研究和產品開發，實現行業“宜業尚品、造福人類”的高質量發展目標，努力尋找玻璃纖維工業在國家發展大格局中的新價值！（劉長雷、楊凱，中國玻璃纖維工業協會）
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